確定拠出年金 楽天取扱ファンドのリターン一覧 2018.5.18更新
idecoではモメンタム戦略をとることにしました。
具体的には
・12ヶ月および6ヶ月のリターン、ファンドの管理費用を毎月確認、一番勢いがあるものに変更
・12ヶ月および6ヶ月のリターンがプラスのもの
・基本的には12ヶ月のリターンが最も良いものを採用。
・12ヶ月のリターンが同じくらいにあらば6ヶ月のリターンも確認。
・12ヶ月および6ヶ月のリターンが同じくらいならばファンドの管理費用が一番低いもの。
これで行こうと思います。どうなるかわかりませんが。
5.18時点ではMHAM日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞のリターンが圧倒的ですのでこちらを選択したいと思います。
| ファンドの管理費用 | ６ヶ月 | １２ヶ月 | |
| 日本株 | |||
| 三井住友・ＤＣつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.17% | 8.21 | 18.61 |
| たわらノーロード 日経２２５ | 0.18% | 6.36 | 18.85 |
| iTrust日本株式 | 0.96% | 3.05 | 14.64 |
| MHAM日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ | 1.67% | 44.27 | 53.11 |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1.65% | 5.65 | 21.59 |
| コモンズ３０ファンド | 1.06% | 12.14 | 23.22 |
| 国内債券 | |||
| たわらノーロード国内債券 | 0.15% | 0.43 | 0.28 |
| 明治安田DC日本債券オープン | 0.65% | 1.51 | 1.23 |
| 国内REIT | |||
| 三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド | 0.28% | 16.34 | 2.97 |
| 野村J-REIT ファンド(確定拠出年金向け) | 1.03% | 18.52 | 5.06 |
| 海外株式 | |||
| たわらノーロード先進国株式 | 0.22% | 7.41 | 14.51 |
| インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式 | 0.59% | -0.23 | 17.07 |
| ラッセル・インベストメント外国株式ファンド（ＤＣ向け） | 1.44% | 5.75 | 14.28 |
| iTrust 世界株式 | 0.96% | 8.54 | 15.09 |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全米株式）） | 0.17% | 9.1 | |
| 海外債券 | |||
| たわらノーロード先進国債券 | 0.18% | -5.88 | 1.78 |
| たわらノーロード先進国債券（為替ヘッジあり） | 0.22% | -3.94 | -1.86 |
| インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券（１年決算型） | 0.56% | -4.11 | 2.14 |
| みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ |
1.51% |
-5.13 | 1.48 |
| 海外REIT |
|
||
| 三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド | 0.30% | -13.2 | -0.23 |
| 国内外株式 | |||
| セゾン資産形成の達人ファンド | 1.55% | 11.09 | 16.35 |
| 楽天・全世界株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全世界株式）） | 0.24% | 6.28 | |
| コモディ |
|
||
| ステートストリート・ゴールドファンド（為替ヘッジあり） |
0.89% |
-1.87 | -0.06 |
| バランス型 |
|
||
| 三井住友・ＤＣ世界バランスファンド（動的配分型） |
1.29% |
-13.19 | -6.28 |
| 三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） | 0.65% | -0.25 | 4.41 |
| 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ | 1.19% | -3.71 | 1.04 |
| セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 0.71% | 0.68 | 7.33 |
| ターゲットイヤー型 | |||
| 楽天ターゲットイヤー2030 | 0.92% | 1.03 | 5.3 |
| 楽天ターゲットイヤー2040 | 0.93% | 3.87 | 9.56 |
| 楽天ターゲットイヤー2050 | 0.93% | 3.87 | 9.56 |
